Los vehículos eléctricos están ayudando a impulsar la transición ecológica, pero su creciente popularidad también está transformando el sector del automóvil, con importantes implicaciones para el seguro de responsabilidad civil.
El crecimiento del mercado de coches eléctricos sigue siendo fuerte, a pesar de la ralentización del crecimiento en algunas regiones. Las ventas de coches eléctricos -eléctricos de batería e híbridos enchufables combinados- se acercarán a los 14 millones en 2023, lo que supone un aumento interanual del 35%, según la AIE. Una cuarta parte de todos los coches vendidos en Francia y en Reino Unido el año pasado eran eléctricos, cifra que aumentó hasta el 30% en los Países Bajos, el 60% en Suecia y casi el 95% en Noruega, la cuota más alta de Europa.
Gracias a los incentivos fiscales y otros incentivos públicos, la inversión en infraestructuras de recarga, el aumento de la autonomía de las baterías de los VE (la autonomía media de un VE nuevo es ahora de unos 480 km, y algunos vehículos pueden recorrer 450 km con una sola carga), el descenso de los costes y la mayor variedad de modelos, las ventas de coches eléctricos siguen aumentando año tras año. Alrededor del 42% de los encuestados en un reciente estudio de McKinsey sobre la movilidad de los consumidores afirma que quiere que su próximo coche sea un VE.
Así, las ventas de vehículos eléctricos van camino de alcanzar unos 17 millones en todo el año 2024, un 20% más que en 2023. A más largo plazo, se prevé que el parque mundial de vehículos eléctricos alcance los 25 millones de vehículos en 2035, y que los VE representen la mitad de las ventas de coches nuevos, según la AIE.
En consecuencia, los vehículos eléctricos son una de las piedras angulares de la transición para abandonar los combustibles fósiles. El sector del transporte -coches, aviones y barcos- es responsable de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, y representa alrededor del 57% de la demanda mundial de petróleo. Si los VE pueden alcanzar una cuota del 60% de los vehículos en circulación, podrían ahorrarse más de 60.000 millones de toneladas de CO2 de aquí a 2050.
Nuevos actores, nuevas cadenas de suministro
La transición a los VE está teniendo un profundo efecto en la industria de producción de automóviles y sus cadenas de suministro. Siguen entrando nuevos actores en el mercado, formado por fabricantes de automóviles históricos como VW, aspirantes al VE y empresas emergentes como Tesla, y fabricantes de automóviles chinos como BYD. Grandes empresas tecnológicas como Huawei y Foxconn también han puesto sus miras en el mercado de los VE.
A medida que aumente la popularidad de los vehículos eléctricos, la industria automovilística tendrá que rediseñar sus cadenas de suministro. Mientras que la demanda de muchas piezas de motores de combustión -como los tubos de escape y los sistemas de combustible- disminuirá gradualmente, aumentará la demanda de nuevos materiales y componentes utilizados en los VE, como baterías, sistemas de carga y gestión de baterías, y convertidores de CC.
Las empresas conjuntas son otra dinámica emergente del mercado del coche eléctrico. Los fabricantes tradicionales de automóviles, los fabricantes de equipos originales (OEM), los fabricantes de baterías, las empresas tecnológicas y otros han formado asociaciones de empresas conjuntas para fabricar vehículos eléctricos y baterías, así como para invertir en infraestructura de carga. Stellantis, por ejemplo, anunció recientemente que fabricará los vehículos eléctricos de Leapmotor en Europa, mientras que la china Chery Auto ha firmado un acuerdo de empresa conjunta con la española EV Motors para fabricar coches en Barcelona.
Huella mundial de producción
La huella geográfica de la industria automovilística también está cambiando, haciéndose más global, y con un papel cada vez más importante para China. China, que fue uno de los primeros en adoptar los vehículos eléctricos, es ahora el principal mercado mundial de ventas de VE, con un 60% de las matriculaciones de coches eléctricos nuevos en 2023, seguida de Europa (algo menos del 25%) y EE.UU. (10%). Más de una de cada tres matriculaciones de coches nuevos en China será eléctrica en 2023, frente a una de cada cinco en Europa y una de cada diez en Estados Unidos.
China también es líder mundial en producción, y está a punto de convertirse en el mayor exportador mundial de automóviles en 2024. En 2023 exportó 1,2 millones de vehículos eléctricos, un 80% más que el año anterior. El fabricante chino de automóviles BYD compite con Tesla por el título de mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, tras haber superado a la empresa estadounidense en el cuarto trimestre de 2023. Varios fabricantes chinos de automóviles han anunciado planes para construir VE en Europa, entre ellos BYD, que dijo el año pasado que espera que los VE desarrollados en Hungría salgan de la cadena de producción en los próximos tres años.
China también domina el suministro mundial de baterías para VE: Representa más de dos tercios de la producción de baterías para VE, y es responsable de más de la mitad de la capacidad mundial de procesamiento y refinado de litio, cobalto y grafito, materiales esenciales para producir baterías para VE. Sin embargo, EE.UU. y Europa están invirtiendo ahora mucho en crear capacidad nacional de producción de baterías para VE: Una empresa conjunta entre Stellantis, Mercedes-Benz y Total Energies, por ejemplo, planea desarrollar tres fábricas de gigabaterías en Europa con una inversión total de 7.000 millones de dólares.
Un panorama de responsabilidad en desarrollo
La transición a los vehículos eléctricos también tendrá implicaciones significativas para los riesgos y seguros relacionados con la responsabilidad civil de la industria automovilística, incluida la responsabilidad civil, la responsabilidad por productos defectuosos y la responsabilidad de directores y funcionarios. Por ejemplo, los VE presentan un riesgo de incendio diferente al de los coches con motor de combustión interna. Aunque los vehículos eléctricos no son más propensos a incendiarse, cuando lo hacen, el fuego resultante arde más ferozmente y es más difícil de extinguir. Por ello, los incendios de baterías de VE suponen un riesgo incierto de daños materiales y corporales a terceros, especialmente durante la recarga y/o en aparcamientos cubiertos, así como durante la producción y el transporte del vehículo.
En general, los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles que los de gasolina, y no se ha demostrado que sean más propensos a sufrir retiradas de productos. Sin embargo, la naturaleza de la responsabilidad del producto y los riesgos de retirada difieren entre los VE y los coches de gasolina y diésel. Por ejemplo, los vehículos eléctricos suelen ser más pesados que los de gasolina, pero aceleran más rápido, lo que puede causar un desgaste prematuro de los neumáticos y de los sistemas de frenado y suspensión. Los vehículos eléctricos híbridos e híbridos enchufables, que combinan tecnologías de VE y de motor de combustión interna, son más complejos y pueden ser más susceptibles de sufrir problemas.
El número limitado de proveedores de componentes críticos de los VE, como las baterías, los vehículos eléctricos también podrían plantear un riesgo de defectos en serie, en los que un componente defectuoso o inseguro da lugar a una gran llamada a revisión en varias marcas. Hyundai, Kia y Genesis retiraron recientemente más de 146.000 vehículos eléctricos debido a un problema con la Unidad de Control de Carga Integrada, mientras que Tesla emitió una actualización de software para 1,6 millones de vehículos eléctricos en China para solucionar un problema de seguridad, tras haber retirado previamente casi 2 millones de vehículos en EE.UU. por problemas con la función de piloto automático.
Mitigar los riesgos de los VE
La agregación y acumulación de riesgos de responsabilidad por productos defectuosos plantea un reto para las aseguradoras, que necesitan diversificar el riesgo y gestionar las reclamaciones potencialmente catastróficas. Las empresas que colaboran también plantean un reto, ya que las aseguradoras podrían enfrentarse a una acumulación de exposición cuando un OEM está asegurado por derecho propio, pero también a través de sus empresas colaboradoras. Para gestionar esta volatilidad potencial, las aseguradoras individuales tienen que vigilar cuidadosamente las exposiciones y gestionar los límites, haciendo mayor hincapié en el coaseguro para mantener los niveles de cobertura de responsabilidad civil.
El análisis detallado y la ingeniería de riesgos también son fundamentales para comprender los riesgos de responsabilidad civil asociados a los VE. La experiencia en siniestros de vehículos eléctricos sigue siendo limitada, aunque con el aumento de la conectividad de los vehículos, las fábricas y las cadenas de suministro, cada vez se dispone de más datos relevantes para el riesgo. Además, muchos aspectos de la producción de VE son una continuación de los coches de gasolina y diésel, mientras que las normas actuales del sector sobre gestión de riesgos y control de calidad son transferibles.
El sector de los seguros también debe responder a la cambiante huella geográfica de la industria automovilística. Cada vez más, los fabricantes de automóviles y sus proveedores están situados fuera de los mercados tradicionales de Europa, Norteamérica y Japón. Como industria, cada vez se pide más a las aseguradoras que proporcionen cobertura de responsabilidad civil a los fabricantes de automóviles de Asia y Europa del Este, donde los mercados nacionales de seguros aún están desarrollándose para atender los riesgos del automóvil.
Un socio estable para riesgos cambiantes
Las aseguradoras tienen un importante papel que desempeñar en la transición a los vehículos eléctricos, ayudando a los clientes y corredores del sector del automóvil en todos los mercados mientras nos enfrentamos a los importantes retos que nos esperan. Nuestros equipos de suscriptores, consultores de riesgos, actuarios y siniestros trabajan juntos para adelantarse a los riesgos emergentes de los VE, compartiendo conocimientos y perspectivas de riesgo con nuestros clientes de todo el mundo. Como socio asegurador de la industria automovilística desde hace mucho tiempo, y como aseguradora líder de automóviles, 色多多视频está comprometida con el desarrollo de un mercado sostenible para los VE.
